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martes 16 de agosto de 2022

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07/11/22

Transformación energética global

Martin Dodorico

En un mundo donde los rendimientos de inversión atractivos son cada vez más difíciles de encontrar, creemos fuertemente que la inversión en transformaciones de energías globales pueden agregar valor real a un portafolio.

El objetivo de esta nota es mostrar cómo son las dimensiones del cambio climático desde lo más simple que es lo energético e ir avanzando a temas más específicos que tiene que ver con cómo invertir en oportunidades. La transición de energía es una temática a largo plazo ya que se esta gestando para los próximos 30 años y es importante estar al tanto para poder subirse a esta tendencia. Cuando hablamos de una transición energética nos referimos a cómo cambiar la matriz energética de producción y cómo cambiar la matriz de consumo de energía en todo el mundo. Esto se debe a que esa matriz de energía que estamos utilizando lleva al mundo a que tenga varios efectos colaterales muy dañinos como el cambio climático, el calentamiento global y la polución en la atmosfera.

En el siguiente cuadro verán cuales son las energías primarias que mas emiten Green House Gases, cuyo principal componente es el Dióxido de Carbono. Podemos ver que lo que mas contamina es el carbón, el petróleo y el gas. Por otro lado, vemos también cómo las energías no fósiles (solar, eólica, nuclear e hidroeléctrica) tienen un muy bajo impacto sobre el calentamiento global que se da particularmente durante la construcción de las mismas y no durante la producción de la energía.

En 2016 hubo una reunión de las Naciones Unidas que se organizo en Paris donde se acordó limitar las emisiones de carbono para prevenir que el cambio climático vaya mas allá de 2°C en los próximos años. ¿Por qué es esto? Si uno pasa el limite de 2°C las consecuencias del calentamiento global son trágicas e irreversibles. Ya comenzamos a ver los primeros efectos severos como tormentas muy violentas, incendios, derretimiento de glaciares, nivel de océano sobre las costas subiendo y otros efectos complejos que impactan a las sociedades mediante la salud de los habitantes. Acá viene lo interesante, para cumplir con esta meta en los próximos 30 años se tendrá que reducir un 38% las emisiones de carbono.

Hay tres cambios estructurales que va a tener la sociedad en los próximos años.

  • Las energías renovables empiezan a tener menos costos de producción que las energías fósiles.
  • Hay políticas publicas a nivel global para evitar un problema mayor del cambio climático.
  • Hay un sostenido crecimiento de la demanda de particulares y empresas para convertir la matriz energética en algo sustentable (autos eléctricos, residencias solares y consumo de energía eficiente).

Ahora desde el punto de vista de la inversión, cómo puedo yo invertir en esta industria en tendencia y tener retornos por sobre el promedio del mercado?

En los próximos 30 años se van a tener que invertir 120 trillones de dólares en generación, transmisión y almacenamiento de energías renovables. También estará incluida la adopción de vehículos eléctricos que recién esta comenzando ahora. El 3% de todos los vehículos del mundo son eléctricos, y se estima que para el 2040 va a ser del 65% lo que nos muestra un gran upside potencial.

Dentro de la cadena de valor de esta transformación existen muchos lugares donde alocar nuestra inversión. Básicamente hay tres grupos donde podemos invertir: energía renovable, energía eléctrica y el almacenamiento de ambas. Uno puede invertir en compañías que estén dentro de esta cadena de valor que van a dar energía mas limpia, económica y sustentable. La mejor manera de invertir en este tipo de industria es mediante ETF’s o fondos comunes. Dentro de los ETF de la industria tenemos $CNGR y en fondos Schroder Global Energy Transition (ISIN: LU1983299162).

Resulta claro que estas estrategias muestran resultados interesantes a lo largo del tiempo y, además, sus mejores retornos los obtienen en épocas de crisis de las energías tradicionales. Teniendo en cuenta que seguiremos viendo alta preocupación en lo que refiere al cambio climático, la transición energética es hoy una gran idea de inversión para considerar en nuestros portfolios.

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